Após finalizar todas as definições e exigências específicas do orçamento, é hora de exportá-lo para entregar ao cliente. A geração do orçamento é feita em dois formatos: PDF e Word. Veja abaixo como proceder.
Detalhes Iniciais
- Formatos Disponíveis: PDF e Word.
- Acesso Rápido: Dentro do orçamento, clique no botão “Gerar PDF/DOCX”.
- Personalização: Escolha ou crie um template e configure os elementos conforme necessário.
Escopo de Como Usar
- Acesse o Orçamento:
- No orçamento desejado, clique no botão “Gerar PDF/DOCX”.
- Configure a Exportação:
- Caixa de Diálogo: Será aberta uma caixa de diálogo para configurar o escopo.
- Template: Selecione um dos templates disponíveis ou crie um personalizado. O sistema oferece vários templates por padrão e permite a criação de novos, respeitando a padronização de variáveis.
- Elementos do Orçamento:
- Observações: Habilite ou desabilite conforme necessidade.
- Condições Comerciais: Decida se serão incluídas.
- Listagem de Itens: Escolha entre listar todos os itens, item a item, ou uma lista geral.
- PDF de Apresentação: Defina se deseja adicionar um PDF de apresentação no início ou no fim do orçamento. Para habilitar essa opção, vá em “Empresa” > “Sistema” > “PDF Apresentação” e defina o arquivo a ser renderizado.
- Processamento:
- Após configurar todos os elementos, clique em “OK”.
- O sistema colocará sua solicitação na fila de processamento. Aguarde alguns segundos até o término.
- Disponibilidade do Arquivo:
- Após o processamento, os arquivos estarão disponíveis para download.
- Eles podem ser acessados tanto dentro do orçamento específico quanto na listagem geral de arquivos emitidos.
Seguindo esses passos, você garantirá que o orçamento seja exportado de forma profissional e personalizada, atendendo às necessidades do seu cliente.